В конце XIX века, на фоне угрозы войны с Великобританией, в императорском дворце обнаруживают таинственное устройство — механическую блоху. За расследование этого загадочного инцидента берется молодой офицер Пётр Огарёв, который стремится заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины Петр объединяется с Левшой — выдающимся, но преданным забвению мастером из Тулы. Вместе они погружаются в лабиринты интриг и опасностей. Для раскрытия заговора им предстоит бросить вызов устоявшимся порядкам, проникнуть в семейные тайны и сделать непростой выбор между долгом и личными чувствами. На кону стоит безопасность страны и их судьбы.